中金：维持颐海国际(01579)“跑赢行业”评级 目标价升至18港元
金融航海家
2024-07-22 22:48:03
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中金发布研究报告称，维持颐海国际(01579)“跑赢行业”评级，2024及2025年盈利预测不变，考虑到市场估值上行，目标价升至18港元。公司为应对近年来消费者需求变化迅速，持续积极推动组织变革，其产品研发方向转为更大部分由消费者需求所驱动，并会根据消费环境变化推进销售激励、扩大渠道等，令东北、华南等部分市场销售增长出现改善。
该行引述行业数据指，受惠于农历新年备货，颐海第三方业务表现良好，而4月至5月在高基数影响下增长有所回落，惟整体表现仍然稳健，憧憬组织变革奏效，预计第三方今年表现将有较良好改善。至于关联方表现，年初至今翻台率表现良好，中金目前预计关联方全年收入也有望实现较好增长。利润能力方面，中金预测2024年颐海的毛利率有望稳中有升，费率相对平稳，扣除非经常项目后净利润增长速度或略好过收入表现，净利润可能会受到汇兑不利影响而有所波动，全年计该影响或相对有限。
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